בעולם שבו שבבי AI הם המטבע החדש, אנבידיה שוקלת להגביר את ייצור שבבי ה-H200 שלה כדי לעמוד בביקוש המטורף מסין. החברה הצליחה לשכנע את ממשל טראמפ לאשר מכירות לשוק הסיני, לאחר שממשל ביידן חסם אותן בעבר. דוח של רויטרס חושף כי חברות סיניות רבות פונות לאנבידיה להזמנות גדולות. זהו צעד אסטרטגי שיכול לשנות את מאזן הכוחות בשוק הגלובלי.
שבבי ה-H200 הם החזקים ביותר מדור ההופר הקודם של אנבידיה, המיועדים לאימון מודלי שפה גדולים. עד לאחרונה, לא ניתן היה למכור אותם בסין בשל הגבלות אמריקאיות על ייצוא טכנולוגיות AI מתקדמות. בשבוע שעבר, משרד המסחר האמריקאי אישר את המכירה תמורת 25% ממכירות השבבים בסין. כעת, הביקוש גואה, ואנבידיה בוחנת הוספת קיבולת ייצור כדי לעמוד בו, לפי מקורות אנונימיים.
חברות סיניות מובילות כמו עליבאבא ובייטדאנס, שמפתחות מודלי AI משלהן, כבר פנו לאנבידיה להזמנות גדולות. השבבים מיוצרים בכמויות מוגבלות כרגע, אך הביקוש חזק במיוחד. אנבידיה מציינת כי ניהול שרשרת האספקה יבטיח שאין השפעה על לקוחות בארה"ב. עם זאת, הרשויות הסיניות עדיין בוחנות אם לאשר יבוא H200, החזקים יותר מגרסת ה-H20 המותאמת לסין.
ההתפתחות הזו מגיעה על רקע תחרות עזה בין ארה"ב לסין בפיתוח שבבי AI. סין מנסה לפתח שבבים מקומיים, אך חסמים מערביים מקשים עליה לגשת לחומרה מתקדמת. חברות סיניות מתמקדות ביעילות על פני סקייל, אך H200 יכול לשנות זאת. לעסקים ישראליים, שמשתמשים בשבבי אנבידיה, זה אומר יציבות אספקה גלובלית טובה יותר.
מה המשמעות לעתיד? הגדלת ייצור H200 לסין עלולה להאיץ את מירוץ ה-AI בסין, אך גם להגביר לחץ על אנבידיה לנהל סיכונים גיאופוליטיים. מנהלי עסקים צריכים לשקול כיצד זה משפיע על עלויות חומרה ועל זמינות. האם סין תאשר? האם זה יוביל להגבלות חדשות? השאלות נותרות פתוחות, אך ההזדמנות גדולה.