אנבידיה דורשת תשלום מראש מספקי סין לשבבי H200

בעידן שבו שבבי AI קובעים את קצב החדשנות העסקית, אנבידיה נוקטת צעד אסטרטגי כלפי לקוחותיה בסין. לפי דיווח של רויטרס, החברה דורשת כעת תשלום מלא מראש עבור שבבי ה-H200 המתקדמים, ללא אפשרות להחזרים או שינויים בהזמנות. צעד זה, המיוחס למקורות אנונימיים, משקף את האי-ודאות סביב אישורים רגולטוריים מצד ארה"ב וסין, ומעביר את הסיכון כמעט לחלוטין ללקוחות הסיניים. מנהלי טכנולוגיה בעולם צריכים לשים לב לשינוי זה. תנאי התשלום החדשים מחמירים בהרבה מהמדיניות הקודמת של אנבידיה, שכללה לעיתים הפקדות חלקיות בלבד. לפי הדיווח, חלק מהלקוחות עשויים להשתמש בביטוח מסחרי או בטוחות נכסים, אך אין מקום לגמישות כפי שהייתה בעבר. אנבידיה סירבה להגיב רשמית. שינוי זה נועד להגן על החברה מפני סיכונים פיננסיים, במיוחד לאור אתגרים גיאופוליטיים מתמשכים בין וושינגטון לבייג'ינג. סין צפויה לאשר מכירת שבבי H200 בשטחה, כך לפי בלומברג, אך תמנע שימוש בהם על ידי צבא, חברות מדינה ותשתיות רגישות. למרות זאת, הביקוש נותר עז: חברות סיניות הזמינו למעלה מ-2 מיליון שבבים לשנת 2026, מה שמגביר את הייצור של אנבידיה. השבבים הללו חיוניים לפיתוח מודלי AI מתקדמים, והביקוש מעיד על התלות הגוברת בטכנולוגיה של אנבידיה. אנבידיה מנסה לאזן בין ביקוש גלובלי גבוה לבין סיכונים פוליטיים. דוגמה לכך היא הפגיעה הכואבת מממשל טראמפ, שדרש רישיון לייצוא שבבי H20 לסין והוביל להפסד של 5.5 מיליארד דולר במלאי. צעדים כאלה מדגישים את הרגישות של שוק שבבי ה-AI למדיניות ממשלתית משני הצדדים. מהמשמעות למנהלים ישראליים ועסקים גלובליים? עם תלות הולכת וגוברת בשבבי Nvidia לבניית מערכות AI ואוטומציה, חשוב לשקול אלטרנטיבות כמו AMD או שבבים מקומיים, ולעקוב אחר התפתחויות גיאופוליטיות. האם תשלום מראש זה סימן ראשון להקשחה נוספת? עסקים צריכים להתכונן לשינויים.